Trong một đêm mưa bão, Arisa đột nhập phòng thí nghiệm tối mật của Giáo sư Takumi để đánh cắp dữ liệu công nghệ siêu nhân. Cuộc đối đầu trở nên kịch tính khi Giáo sư buộc phải kích hoạt thử nghiệm biến đổi lên chính mình để ngăn chặn cô.
Tuy nhiên, Arisa không phải kẻ xấu đơn thuần. Cô tiết lộ từng là học trò cũ của Giáo sư và mất niềm tin vào tổ chức ông phục vụ vì một tai nạn trong quá khứ. Cuộc đụng độ dần sâu sắc hơn khi cả hai nhận ra mình đều là nạn nhân của những âm mưu lớn hơn.
Kana, người luôn yêu thầm Giáo sư, phải đối diện với cảm xúc thật sự khi chứng kiến ông và Arisa xung đột cả về lý tưởng lẫn cảm xúc. Ba con người, ba hướng đi khác nhau, đều buộc phải đưa ra lựa chọn trong lúc phe phản diện thực sự đang âm thầm tiến hành một cuộc đảo chính công nghệ.