Nozomi Arimura, nữ chiến binh thủy thủ Sao Thủy, sở hữu sức mạnh băng giá và trí tuệ vượt trội. Cô có một tình yêu đẹp với người bạn cùng lớp, Hiroshi – chàng trai luôn âm thầm sát cánh bên cô, dù không biết thân phận thật của nhau.
Trong một lần đơn thân đột nhập vào hang ổ của quái nhân Darkon, Nozomi không may rơi vào bẫy và bị trọng thương. Darkon đã sử dụng ma thuật hắc ám để khống chế tâm trí cô, khiến cô dần mất đi lý trí và lòng tin vào chính nghĩa. Ngay lúc linh hồn cô chao đảo, một bóng người quen thuộc xuất hiện – Tuxedo Mặt Nạ. Anh không chỉ cứu cô thoát khỏi đòn kết liễu, mà còn dùng trái tim chân thành của mình để đánh thức phần ánh sáng còn sót lại trong cô.
Dù sức mạnh của Darkon rất lớn, nhưng tình yêu chân thật và ký ức về những lần chiến đấu cùng đồng đội đã giúp Nozomi phá vỡ ma thuật hắc ám. Trong khoảnh khắc cuối cùng, cô nhận ra Tuxedo chính là Hiroshi – người đã yêu cô từ những điều nhỏ nhất, chứ không chỉ vì danh nghĩa anh hùng. Hai người nắm tay nhau chiến đấu trong trận chiến cuối cùng và cùng nhau giành chiến thắng – không chỉ diệt trừ quái vật, mà còn chiến thắng chính nỗi sợ hãi trong lòng mình.
