Noa Eikawa và Nao Fujikawa, hai phù thủy trẻ của hội Mask Fontaine, dũng cảm chiến đấu để ngăn chặn sự trỗi dậy của Yasha – yêu nữ cổ đại đang âm mưu phá vỡ phong ấn Hắc Ấn. Trong một trận chiến khốc liệt tại cánh rừng cổ, cả hai bị phục kích và thương nặng. Yasha dùng phép thuật hắc ám để trói giữ và thao túng tâm trí họ, khiến Noa rơi vào ảo giác tăm tối, đối mặt với nỗi sợ lớn nhất: thất bại và bị bỏ rơi.
Tuy nhiên, nhờ sức mạnh của tình bạn và ký ức về lời thề bảo vệ công lý, Noa đã đánh thức nguồn năng lượng phong ấn trong cơ thể mình – một ngọn lửa cổ xưa mang tên "Thanh Tâm Viêm". Cô phá tan ảo ảnh, giải cứu Nao và cùng nhau phản công, đẩy lùi Yasha trở về cõi bóng tối. Sau trận chiến, hai nữ phù thủy tuy còn non trẻ, nhưng đã trở thành biểu tượng cho lòng can đảm không bao giờ tắt – dù thế giới có chìm trong bóng đêm.
