Mask Fontaine, nữ pháp sư tài ba luôn che mặt và hành động vì chính nghĩa, trong nhiệm vụ giải cứu vùng đất phương Bắc đã chạm trán Mitsuha Higuchi – một pháp sư bí ẩn mang năng lượng bóng tối, từng là học trò ưu tú đã biến mất sau một sự kiện chấn động.
Mitsuha không tấn công Mask bằng sức mạnh, mà bằng sự quyến rũ, lời nói ám ảnh, và kéo tâm trí của Mask vào thế giới nội tâm đầy hỗn loạn của mình. Mask dần nhận ra Mitsuha không hoàn toàn là kẻ ác, mà là một linh hồn bị chia tách, bị phản bội và mất phương hướng.
Hai người cuốn vào cuộc chiến giữa lý tưởng, cảm xúc và cả sự hấp dẫn tâm linh. Trong thế giới nơi ánh sáng và bóng tối hòa quyện, Mask đứng giữa ranh giới của cám dỗ và lòng trắc ẩn – giữa việc tiêu diệt Mitsuha hay tìm cách cứu lấy cô.
